Караг ведёт двойную жизнь: днём он обычный подросток, а когда тело требует энергии, внутренний зверь — пума — берёт верх. Его родителям и сверстникам это не понять. Но приглашение в школу «Кристалл» меняет всё: здесь его научат управлять трансформацией, работать в команде и принимать ответственные решения. Впервые он находит друзей, которые не требуют, чтобы он прятался, и помогают освоиться в сложной школе.
Героические испытания проверяют Карага на преданность, смелость и понимание, что сила без контроля — это бич. Он не только вырабатывает технику превращений, но и учится беречь себя и своих близких. Фильм — о том, что предназначение — не проклятие, а дар, который нужно раскрывать и беречь. В этот путь самопознания юный герой познаёт, что настоящая сила — быть собой, доверять друзьям и жить в гармонии с собой.